ERSTE EQUITY RESEARCH

Qualitätsaktien als Anlagestrategie

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Der Fonds ERSTE EQUITY RESEARCH hat das Ziel die erfolgreichsten Unternehmen zu identifizieren und diese in einem konzentrierten Portfolio zusammen zu fassen. Vertrauen Sie mit diesem Fonds dem Know How und der Erfahrung der Aktienspezialisten im Erste Group Konzern.

Investmentphilosophie

Der Fonds investiert in sogenannte Qualitätsaktien. Das sind Aktien von Firmen die neben soliden Finanzen, rentable und stabile Geschäftsmodelle und positive Wachstumsaussichten ausweisen. Ziel des Aktienselektionsprozesses ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Kapitalentwicklung der Aktieninvestments zu generieren.

Was spricht für den Fonds?

Drei gute Gründe sprechen für eine Investition in den ERSTE EQUITY RESEARCH:

Investmentprozess

Basis für die Titelauswahl des Fonds ist die öffentlich zugängliche Empfehlungsliste des Erste Group Research. Die darauf zu findenden Unternehmen werden laufend durch das Erste Group Research analysiert und die Ergebnisse öffentlich publiziert. Diese Research-Liste besteht zu 80% aus sogenannten „Global Leaders“ - das sind Unternehmen die zu den Wichtigsten und Erfolgreichsten Aktien ihrer Branche zählen. Etwa 20% der Titel sind „Potential Stars“ - das sind Unternehmen die das Potenzial haben zukünftig zu den Global Leaders zu zählen.

Gesucht werde Unternehmen die neben soliden Finanzen (Zinsdeckung) auch über ein rentables und stabiles Geschäftsmodell (Return on Investment) und gute Wachstumsaussichten (EPS Growth) verfügen. Ebenso fließen qualitative Kriterien wie eine Aktien Gesamtmarktanalyse, Wachstumsperspektive des Sektors und technische Analyse des Aktiencharts in den Auswahlprozess ein.

Auf Basis der Research-Liste erfolgt die Titelauswahl durch die Aktienspezialisten der Erste Asset Management. Diese wählen die attraktivsten Einzeltitel aus, wobei besonders auf die Qualität der Unternehmen geachtet wird. Jede Aktie wird mit ca. 2% annähernd gleich gewichtet. Grundsätzlich gibt es weder eine regionale noch eine sektorale Einschränkung, bei der Titelauswahl wird jedoch auf eine dementsprechend ausreichende Streuung geachtet. Auf monatlicher Basis erfolgt ein Review des Portfolios durch unsere Aktienspezialisten. Erfüllt eine Aktie die strengen Qualitätskriterien nicht mehr, wird sie im Fonds durch eine Neue ersetzt.

Chancen und Risiken

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen mehr Infos? Die Betreuer:innen der Erste Bank oder Sparkasse helfen Ihnen gerne.

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