Der ERSTE REAL ESTATE wird weiter entwickelt, um den veränderten Marktbedingungen Rechnung zu tragen. Damit ist auch eine Neuausrichtung der Anlagestrategie verbunden, welche bis Anfang Dezember 2022 abgeschlossen sein wird.

Die neue Anlagestrategie:
„Investieren in reale globale Vermögenswerte – Immobilien und Infrastruktur“

• Beim ERSTE REAL ESTATE handelt es sicher weiterhin um einen Aktienfonds.
• Der Fokus der neuen Anlagestrategie liegt nicht mehr wie bisher nur ausschließlich auf Immobilienunternehmen, sondern wird um den Bereich Infrastruktur erweitert. Diese Kombination ermöglicht ein ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis.
• Das Veranlagungsspektrum ist in Zukunft breiter gefasst und enthält liquide mittel- und großkapitalisierte Aktien sowohl aus entwickelten, als auch aufstrebenden Märkten. Investitionen in Investmentfonds sowie die Steuerung des Investitionsgrades finden im Rahmen der neuen Anlagestrategie nicht mehr statt.
• Investitionen in REITs (Real Estate Investment Trust) bleiben weiterhin mit bis zu 49% des Fondsvolumens möglich.
• Im Immobilienbereich wird im Rahmen der neuen Strategie verstärktes Augenmerk auf Investitionen in Wachstumssegmenten wie z.B. Gesundheit oder Logistik gelegt.
• Im Infrastrukturbereich setzt das Management verstärkt auf Unternehmen, welche von staatlichen Investitionen und Konjunkturprogrammen profitieren oder solchen, die in Zukunftsbereichen wie z.B. Erneuerbare Energien oder „Smart Cities“ tätig sind.
• Im Sinne des Nachhaltigkeitsbestrebungen der Erste Asset Management werden bei der Anlageentscheidung in Zukunft auch nachhaltige und ethische Kriterien berücksichtigt. Hierbei kommt neben Ausschlusskriterien und unserem bewährten ESGenius-Rating auch die Umweltzertifizierung im Immobiliensektor zur Anwendung.

Informationen in Bezug auf das Risiko-/Ertragsprofil

Durch die Weiterentwicklung der Veranlagungsstrategie des Fonds entsteht für die Anteilinhaber keine wesentliche Änderung im Risiko- und Ertragsprofil.