Der ERSTE REAL ESTATE wird weiter entwickelt, um den veränderten Marktbedingungen Rechnung zu tragen. Damit ist auch eine Neuausrichtung der Anlagestrategie verbunden, welche bis Anfang Dezember 2022 abgeschlossen sein wird.

Die neue Anlagestrategie:
„Investieren in reale globale Vermögenswerte – Immobilien und Infrastruktur“

  • Beim ERSTE REAL ESTATE handelt es sicher weiterhin um einen Aktienfonds.
  • Der Fokus der neuen Anlagestrategie liegt nicht mehr wie bisher nur ausschließlich auf Immobilienunternehmen, sondern wird um den Bereich Infrastruktur erweitert. Diese Kombination ermöglicht ein ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis.
  • Das Veranlagungsspektrum ist in Zukunft breiter gefasst und enthält liquide mittel- und großkapitalisierte Aktien sowohl aus entwickelten, als auch aufstrebenden Märkten. Investitionen in Investmentfonds sowie die Steuerung des Investitionsgrades finden im Rahmen der neuen Anlagestrategie nicht mehr statt.
  • Investitionen in REITs (Real Estate Investment Trust) bleiben weiterhin mit bis zu 49% des Fondsvolumens möglich.
  • Im Immobilienbereich wird im Rahmen der neuen Strategie verstärktes Augenmerk auf Investitionen in Wachstumssegmenten wie z.B. Gesundheit oder Logistik gelegt.
  • Im Infrastrukturbereich setzt das Management verstärkt auf Unternehmen, welche von staatlichen Investitionen und Konjunkturprogrammen profitieren oder solchen, die in Zukunftsbereichen wie z.B. Erneuerbare Energien oder „Smart Cities“ tätig sind.
  • Im Sinne des Nachhaltigkeitsbestrebungen der Erste Asset Management werden bei der Anlageentscheidung in Zukunft auch nachhaltige und ethische Kriterien berücksichtigt. Hierbei kommt neben Ausschlusskriterien und unserem bewährten ESGenius-Rating auch die Umweltzertifizierung im Immobiliensektor zur Anwendung.

Informationen in Bezug auf das Risiko-/Ertragsprofil

Durch die Weiterentwicklung der Veranlagungsstrategie des Fonds entsteht für die Anteilinhaber keine wesentliche Änderung im Risiko- und Ertragsprofil.

 

Fondshinweise:

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.