Österreichischer Dachfonds Award 2017

Fonds der Erste Bank- und Sparkasse mit den meisten Auszeichnungen

Die positive Entwicklung der Finanzmärkte fand bei der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Dachfonds Award 2017 ihren Widerhall. Bereits zum 17. Mal zeichnete das „Geld-Magazin“ jene Fondsmanager aus, die herausragende Leistungen erbrachten. Die Erste Bank- und Sparkassen-Gruppe konnte heuer mit 16 Dachfonds Awards die meisten Auszeichnungen an Land ziehen. Gleich vier Fonds stachen dabei als Sieger in der jeweiligen Anlagekategorie heraus.

Bereits zum 4. Mal hat der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE die Auszeichnung als bester Fonds in der Kategorie „Hedge-Dachfonds – konservativ“ erhalten, und das gleich in zwei Zeiträumen (3 Jahre-Wertung und 5 Jahre-Wertung). Fondsmanager Martin Cech investiert in Fonds, die in Mikrofinanz-Institute investieren. Diese Minibanken vergeben kleine Darlehen an die Ärmsten der Armen, insbesondere in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Solche Mikrokredite ermöglichen den Menschen sich eine eigene Existenz aufzubauen. Gleichzeitig erhalten Anleger:innen eine adäquate Rendite von 2,1 Prozent pro Jahr (3 Jahre) und 2,5 Prozent (5 Jahre).

Ebenfalls gleich zwei erste Plätze errang der von Philip Schifferegger gemanagte RT Optimum § 14 Fonds in der Kategorie „Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert – dynamisch“, und zwar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von 6,7 Prozent in der 5 Jahre-Wertung sowie 5,1 Prozent in der 3 Jahre-Wertung. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet.

Einen 1. Platz in der Kategorie „Gemischte Dachfonds flexibel – ausgewogen“ erzielte der DELPHIN TREND GLOBAL, ein Dachfonds der Waldviertler Sparkasse Bank AG. Mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 7,3 Prozent pro Jahr führt er die 5 Jahres-Wertung an. Investment Advisor Gernot Witzmann setzt seine Strategie mit einem technischen Handelssystem um und steuert das Marktrisiko über zeitweise hohe Geldmarkt-Bestände.

Zweimal Gold gab es auch für den Alpha Diversified 2, der von Christian Süttinger verwaltet wird. Der Fonds eignet sich vorwiegend zur Beimischung in einem anleihensensitiven Portfolio, um Rentenrisiken zu diversifizieren. Den 1. Platz erzielte er in der Kategorie „Hedge-Dachfonds – konservativ“ (1 Jahr, +5,9 Prozent) und „Hedge-Dachfonds – dynamisch“ (5 Jahre, + 2,9 Prozent pro Jahr).

Weitere Top-Platzierungen:

• ESPA SELECT BOND: 2. Platz in Kategorie „Rentendachfonds – konservativ“, 5 Jahre
  
  
• ESPA SELECT MED: 3. Platz in Kategorie „Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert – dynamisch“, 5 Jahre
  
  
• WSTV ESPA dynamisch: 2. Platz in Kategorie „Gemischte Dachfonds Ausgewogen – dynamisch“, 1 Jahr
  
  
• ESPA BEST OF WORLD: 3. Platz in Kategorie „Aktien-Dachfonds Global–dynamisch“, 3 Jahre
  
  
• Alpha Diversified 1: 2. Platz in Kategorie „Hedge-Dachfonds – dynamisch“ 5 Jahre
  
  
• Alpha Diversified 2: 2. Platz in Kategorie „Hedge-Dachfonds – dynamisch“, 3 Jahre
  
  
• Alpha Diversified 3: 2. Platz in Kategorie „Hedge- Dachfonds – konservativ“, 3 und 5 Jahre

Das Konzept der Dachfonds geht ins Jahr 1998 zurück, als die ersten Produkte in Österreich auf den Markt kamen. Sie sind flexibel und bieten vor allem bei der Diversifikation und der Umsetzung von Anlage-Entscheidungen Vorteile. Zum österreichischen Dachfonds Award 2017 wurden 426 Fonds nominiert. Es wurden alle Dachfonds berücksichtigt, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und deren Fondsvolumen zum Stichzeitpunkt mindestens fünf Millionen Euro betrug. Das Volumen des in diesen Fonds veranlagten Kapitals legte laut Geld-Magazin von knapp 50 Milliarden Euro auf 59,5 Milliarden Euro zu. Der Löwenanteil des Anstiegs betraf gemischte Dachfonds, die relativ fixe Verhältnissen von Aktien zu Anleihen verwalten. Die für den Dachfonds Award relevanten Daten stellte das Rating-Unternehmen Lipper zur Verfügung.