Erste Asset Management setzt weiter auf Laufzeitenfonds mit hoch verzinsten Anleihen

  • ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II mit bis zu 5,25% Rendite
    (nicht garantiert*)
  • Mix aus Investment-Grade- und Hochzins-Unternehmensanleihen
  • Zeichnungsmöglichkeit bis 30. April 2024 – Fondsstart am 2. Mai 2024

Auf der Suche nach höheren Renditen spielen Anleihenfonds wieder eine zentrale Rolle.  Angetrieben durch einen steilen Anstieg der Inflation haben die Zentralbanken in aller Welt die Zinsen in den letzten beiden Jahren deutlich angehoben. Als Folge dieser Zinserhöhungen sind auch die Renditen von Unternehmensanleihen gestiegen. Besonders Unternehmensanleihen aus dem High Yield-Bereich bieten derzeit ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

Die Fondsgesellschaft Erste Asset Management legt nun den zweiten Laufzeitenfonds für Hochzinsanleihen in diesem Jahr auf. Anleger:innen haben damit erneut eine Gelegenheit sich Renditen zu sichern, die geeignet sind, die Inflation auszugleichen, wenn nicht zu übertreffen. Mit dem ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II investieren Anleger:innen mit planbarem Investmenthorizont in ein breit gestreutes Portfolio aus rund 75 verschiedenen Unternehmensanleihen. Dabei können sie mit einer Rendite im geplanten Portfolio von ca. 4,25-5,25% rechnen.

*) Die angegebene Rendite auf Endfälligkeit ist vor Abzug sämtlicher Kosten. Sie stellt keine Ertragszusage dar und entspricht dem Stand per 15.03.2024. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt. Der Ertrag des Fonds kann beispielsweise durch Kosten, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und Verkäufen vor Fälligkeit beeinflusst werden. Die durchschnittliche Wertpapier-Rendite des Startportfolios wird gegebenenfalls abweichen und hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab.

Höheres Ausfallsrisiko – dafür Chance auf höhere Renditen

Zu einem überwiegenden Teil handelt es sich um Euro-Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität, sogenannte Hochzinsanleihen. Diese Anleihen weisen ein höheres Ausfallsrisiko auf als Anleihen mit guter Bonität. Bei der Auswahl der Emittenten achtet das Fondsmanagement daher auf einen breiten Branchenmix. So werden im geplanten Startportfolio beispielsweise der schwedische Autokonzern Volvo, die Telekom Italia, der US-amerikanische Reifenproduzent Goodyear oder die Fluglinie Air France-KLM enthalten sein. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern. Hinweis: Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.

Die Zeichnungsfrist für den Laufzeitfonds dauert bis zum 30. April 2024. Bis dahin kann der ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II bei Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich oder online gezeichnet werden. Das in der Zeichnungsphase eingesammelte Kapital wird unmittelbar darauf am Kapitalmarkt veranlagt. Der Wert des Portfolios wird nach dem Ende der fünfjährigen Laufzeit zurückgezahlt.

Eckdaten zum Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern zum Beispiel das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.

Hinweise: Die angegebene Rendite auf Endfälligkeit ist vor Abzug sämtlicher Kosten und stellt keine Ertragszusage dar. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt. Der Ertrag des Fonds kann beispielsweise durch Kosten, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und Verkäufen vor Fälligkeit beeinflusst werden. Die durchschnittliche Wertpapier-Rendite des Startportfolios wird gegebenenfalls abweichen und hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab. (Daten per 15.3.2024)

Das tatsächliche Startportfolio kann gegebenenfalls abweichen. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern. Bonitätsverschlechterungen führen nicht automatisch zu Verkäufen. Die Ausschüttungen sind nicht garantiert. Die tatsächlichen Ausschüttungen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Marktentwicklung und der Zusammensetzung des Portfolios. Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition. 

Rechtlicher Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken beinhaltet.

Wichtige rechtliche Hinweise

Über uns

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von mehr als 80 Mrd.  Euro (per 29.02.2024). Die Erste Asset Management ist bereits seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv. 

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