Nächster Hochzins-Laufzeitfonds für renditeorientierte Anleger:innen
- ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III: Zeichnungsphase bis 7. Juli 2025
- Fokus auf Hochzinsanleihen mit erwarteter Startrendite zwischen 3,50% und 4,50% (vorbehaltlich Kosten und abhängig von den Marktbedingungen zum Fondsstart)
- Breit gestreute Investition in rund 50 Emittenten aus verschiedenen Branchen
- Hinweis: Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt.
Die Erste Asset Management (Erste AM) erweitert ihr Angebot an planbaren Anleiheinvestments: Mit dem ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III bietet die führende österreichische Fondsgesellschaft Anleger:innen erneut die Möglichkeit, von aktuell attraktiven Renditen im Hochzinssegment zu profitieren. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit mittlerer bis niedriger Bonität (High Yield) und ergänzt diese mit einem Anteil an Investment-Grade-Anleihen.
„Die Zeiten bleiben unruhig und Anleihen sind gefragt. Gerade in einem Umfeld, in dem die Zinsen wieder sinken, bieten Hochzinsanleihen eine interessante Ertragschance“, erklärt Mario Kaudela, Produktmanager bei Erste AM. „Mit einer fixen Laufzeit bis 2030 und einer breiten Streuung über rund 50 Emittenten bietet der Fonds einen planbaren Investmenthorizont.“
Starke Namen, stabile Branchen
Im geplanten Startportfolio des ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III finden sich bekannte internationale Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit solider Marktstellung. Dazu zählt etwa Crown European Holdings, ein führender Anbieter von Verpackungslösungen mit transatlantischer Präsenz in Frankreich und den USA. Im Bereich Freizeit und Tourismus ist Carnival, einer der weltweit größten Kreuzfahrtanbieter, vertreten. Der französische Mobilfunkanbieter Iliad bringt digitale Infrastruktur ins Portfolio, während der italienische Konzern Mundys als Betreiber von Verkehrs- und Infrastruktur-projekten für langfristige Stabilität steht. Ergänzt wird das Spektrum durch TAP Air Portugal, die nationale Fluggesellschaft Portugals, sowie Valeo und Volvo, zwei etablierte Namen aus der Automobil- und Zulieferindustrie. Mit Orsted, einem führenden dänischen Energieunternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und dem deutschen Mobilitätsdienstleister Sixt wird das Portfolio um zukunftsorientierte Branchen erweitert.
Hinweis: Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Der ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III setzt bewusst auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Renditechancen und Risikokontrolle. Rund 80 % des geplanten Startportfolios bestehen aus Hochzinsanleihen (High Yield), wobei der Großteil – etwa 60 % – mit einem BB-Rating ausgestattet ist. Diese Bonitätsstufe gilt als vergleichsweise solide innerhalb des Hochzinssegments. Ergänzt wird das Portfolio durch Anleihen mit B-Ratings sowie einem kleineren Anteil an Investment-Grade-Anleihen, um die Gesamtrisikoausprägung zu glätten. Die breite Streuung über rund 50 Emittenten aus verschiedenen Branchen und Regionen trägt zusätzlich zur Risikodiversifikation bei.
Auf Basis dieser Selektion wird die Startrendite des Portfolios zwischen 3,50% und 4,50% (vorbehaltlich Kosten und abhängig von den Marktbedingungen zum Fondsstart) liegen. Die Zeichnungsfrist läuft bis 7. Juli 2025. Danach wird das eingesammelte Kapital am Kapitalmarkt veranlagt. Der Fonds ist über die Erste Bank und Sparkassen sowie online über „George“ erhältlich.
Hinweise: Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt. Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen und Ausfällen führen. Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der Renditen zu.
Entwicklung der Renditen von Unternehmensanleihen in den vergangenen 10 Jahren
Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken beinhaltet.
Rückfragen an:
Erste Asset Management | Communications & Digital Marketing, Am Belvedere 1, 1100 Wien
Paul Severin, Tel. +43 (0)50 100 19982, E-Mail: paul.severin@erste-am.com
Dieter Kerschbaum, Tel. +43 (0)50 100 19858, E-Mail: dieter.kerschbaum@erste-am.com
Philipp Marchhart, Tel. +43 (0)50 100 19854, E-Mail: philipp.marchhart@erste-am.com
Eckdaten des ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern zum Beispiel das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Die angegebene Rendite auf Endfälligkeit ist vor Abzug sämtlicher Kosten und stellt keine Ertragszusage dar. Es gibt keine Garantie, dass die Fonds die angegebene Rendite erzielen. Der Ertrag der Fonds kann beispielsweise durch Kosten, Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und Verkäufen vor Fälligkeit beeinflusst werden. Die durchschnittliche Wertpapier-Rendite des Startportfolios wird gegebenenfalls abweichen und hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab. (Daten per 9.5.2025)
Das tatsächliche Startportfolio kann gegebenenfalls abweichen. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern. Bonitätsverschlechterungen führen nicht automatisch zu Verkäufen.
Die Ausschüttungen sind nicht garantiert. Die tatsächlichen Ausschüttungen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Marktentwicklung und der Zusammensetzung des Portfolios. Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition.
Über uns
Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit 60 Jahre Erfahrung am Markt. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). Sie hat Standorte in Österreich, Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Erste AM verwaltet insgesamt ein Vermögen von rund 95,1 Mrd. Euro (per Ende März 2025). Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter:innen.
Disclaimer der Verwaltungsgesellschaft Erste Asset Management GmbH und deren Vertriebsstelle Erste Bank Gruppe
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.
Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.
Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.
Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.
In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung.
Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.
Die Erste Asset Management GmbH ist mit der Erste Bank und den österreichischen Sparkassen verbunden.
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