ERSTE STOCK QUALITY:
Qualität vor Quantität
Studien zeigen, dass bereits ein Portfolio mit bis zu 25 Aktien ausreichend Streuung und ein optimales Risiko-Rendite-Profil bieten kann (Quelle: Reilly & Brown (2011); Choi et al. (2017)). Auch wenn das Sektoren- und Länderprofil durch fundamentale Aktienanalyse entsteht, achtet das Fondsmanagement auf eine ausgewogene Mischung. Somit bietet diese sehr konzentrierte Auswahl von nur 25 Aktien die Diversifikationsvorteile eines ausgewogenen Portfolios.
Der ERSTE STOCK QUALITY hat somit ausreichend Diversifikation und verstärkt gleichzeitig die möglichen Vorteile aktiven Managements. Durch Positionsgrößen von rund 4% pro Titel hat die Performance sowie das Risiko einzelner Titel einen größeren Einfluss auf die Gesamtperformance. Daher wirkt sich die Qualität des Selektionsprozesses wesentlich stärker auf die Performance des ERSTE STOCK QUALITY aus. Eine starke Konzentration des Portfolios bedeutet aber auch eine geringere Risikostreuung. Das kann zu höheren Kursschwankungen und Kapitalverlust führen.
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.
Globaler
Aktienfonds
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Bewährter Investmentprozess
Anlageuniversum
- Rund 5.000 Aktien
- Filter Region: Aktien Global Industriestaaten
- Quantitativer Filter: besten 20% der Aktien nach unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel Sentiment, Bewertung und Qualität
- Ergebnis: rund 1.000 Aktien
Fundamentale Aktienanalyse
- Positives Gewinnmomentum
- Attraktive Bewertung
- Positiver Economic Value Added
- Guter Piotroski F-Score
- Klassische Qualitätskriterien
- Positive charttechnische Voraussetzungen
- Mindestrating des Unternehmens durch große Ratingagenturen von A-
Portfolio- Konstruktion
Auswahl der 25 besten Titel für das konzentrierte Aktienportfolio
Portfolio-Charakteristiken:
- 25 Titel
- Large und Mega Caps
- Gleichgewichtet
- Bei Neu-Aufnahme wird ein bestehender Titel ausgetauscht
- Länder- und Sektorengewichtung sind Resultat des Stock Pickings
- Fremdwährung nicht abgesichert
- Keine Derivate
- Keine Benchmark
Zu beachten ist, dass Kennzahlen vergangenheitsbezogen sind und ebenso wie Performance in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft darstellen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Unternehmensbeispiele
ABB ist weltweit in den Top 3 in mehreren Geschäftsbereichen, darunter Elektrifizierung und Prozessautomatisierung. Diese starke Marktposition ermöglicht es ABB, bedeutende Marktanteile zu halten und weiter auszubauen. ABB investiert jährlich etwa 4-5% seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, was zu bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung führt.
Diese kontinuierlichen Investitionen sichern ABBs Position als Technologieführer. ABB entwickelt visionäre Lösungen für die Zukunft der Energie, des Transports und der Industrie. Dazu gehören Technologien für intelligente Städte, Elektromobilität und fortschrittliche Fertigungssysteme. Diese Innovationskraft positioniert ABB als Schlüsselinvestition in Bereichen, die von Megatrends wie Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung angetrieben werden, und bietet somit langfristiges Wachstumspotenzial.
NVIDIA kontrolliert zwischen 70% und 95% des Marktes für KI-Beschleuniger, die für das Training und den Einsatz von Modellen wie OpenAI’s GPT verwendet werden. Diese starke Marktposition ermöglicht es NVIDIA, bedeutende Marktanteile zu halten und weiter auszubauen, was das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Akteur im globalen KI-Markt macht.
NVIDIA hat strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen wie Alphabet, Meta und Microsoft aufgebaut, um seine Marktposition weiter zu stärken. Diese Allianzen erweitern NVIDIAs Einfluss und ermöglichen es dem Unternehmen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und seine Technologien in einer Vielzahl von Anwendungen zu integrieren.
Netflix entwickelt kontinuierlich innovative Inhalte und Formate, um die Zuschauerbindung zu erhöhen. Die Einführung von interaktiven Serien und die Nutzung von Datenanalysen zur Personalisierung von Inhalten sind nur einige Beispiele für die Innovationskraft des Unternehmens.
Diese Innovationskraft positioniert Netflix als Schlüsselinvestition in einem Markt, der von Megatrends wie Digitalisierung und Individualisierung angetrieben wird. Netflix ist der unangefochtene Marktführer im Streaming-Bereich, mit einem erheblichen Vorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern. Sie hatten in den letzten drei Jahren mehr Top-10-Titel als alle anderen Streaming-Dienste zusammen.
Chance auf Wertsteigerung
Ihr Geld wird in aussichtsreiche Branchen investiert.
Qualitätsaktien
Sie investieren in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus Qualitätsaktien.
Breite Streuung
Risikostreuung durch breite Streuung über mehrere Länder und Branchen.
Kursschwankungen
Der Kurs des Fonds kann aufgrund verschiedener Einflussfaktoren stark schwanken.
Wechselkursänderungen
Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
Kapitalverlust möglich
Kapitalverlust ist eine mögliche Folge von Investitionen am Aktienmarkt.
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Weitere Informationen
Kapitalaufbau mit Investmentfonds
Ein Fonds-Sparplan ist für viele Anleger:innen ein nützlicher Weg zum langfristigen Kapitalaufbau. Damit das auch klappt, hat unser Experte Johann Griener 5 nützliche Tipps um auch mal schwierigere Marktzeiten zu überstehen.
Welche Aktien-Kennzahlen Sinn machen
Günstig kaufen, teuer verkaufen – dieses Motto gilt auch für Anleger:innen, die in Aktien investieren. Aktientipps gibt es wie Sand am Meer. Ob sie sich tatsächlich lohnen, lässt sich auch anhand einiger Kennzahlen überprüfen.
Warum sein Geld in Fonds investieren?
Mit der stark angestiegenen Inflation verliert das ersparte Kapital schneller an Wert als noch vor ein paar Jahren. Ein Investment in einen Fonds könnte daher für viele eine interessante Alternative darstellen. Mehr darüber lesen Sie in unserem Blogbeitrag.
Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
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Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.